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　　產能增量有限推漲價格

　　行業供給格局的深刻變化，是此輪價格上行的根本動力。

　　根據國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄(2024年本)》，新建草甘膦生產裝置已被列入限制類項目。這意味著國內產能大幅增長的時代已經結束。

　　據觀研天下發布的《中國草甘膦行業發展趨勢研究與投資前景分析報告(2025—2032年)》，目前全球草甘膦總產能為118萬噸/年，其中拜耳以37萬噸/年的產能居第一，剩余81萬噸/年產能全部集中在中國，主要分布于興發集團、福華化學、新安股份、江山股份等企業。

　　長城證券分析師肖亞平認為，拜耳的草甘膦產能存在不確定性，且海外草甘膦產能同樣呈現“只減不增”的態勢。

　　在中農縱橫研究員吳江看來，草甘膦價格變動周期的驅動因素雖不盡相同，但總體而言，供給側對價格的影響權重更大。2006年，全球草甘膦供需矛盾加劇，價格一度推漲至10萬元。2012年之后，行業開工率偏低導致供給緊張，草甘膦價格震蕩上行，至2013年9月達到4.5萬元。2021至2022年，草甘膦價格第三次開啟上行通道，到2022年1月草甘膦(95%原粉)市場均價高達8.03萬元。

　　由此可見，每一次價格高峰都與供給緊張密切相關。如今，行業產能短期“封頂”，將從供給端為市場價格提供堅實支撐。

　　出口市場仍存增長空間

　　“未來草甘膦市場需求仍有增長空間。”華金證券分析師駱紅永認為，中長期來看，隨著轉基因作物種植面積增加以及百草枯等除草劑逐漸退出市場，需求端有利好的預期。

　　草甘膦是目前全球使用量最大的農藥品種，當前全球年使用量達73.84萬噸。同時，隨著抗草甘膦轉基因作物的上市與推廣，近年來草甘膦銷售量實現大幅增長。

　　從國內市場結構來看，目前國內草甘膦市場70%～80%消費依賴出口。2024年，我國其他非鹵化有機磷衍生物，主要是草甘膦出口數量為60.2萬噸，同比增長30.6%;2025年1至5月，我國其他非鹵化有機磷衍生物出口數量為27.2萬噸，同比增長13.3%。

　　未來，出口市場方面將出現利好因素。9月18日，巴西國家商品供應公司發布預估數據，未來幾年巴西大豆產量將同比增加3.6%，這將為我國草甘膦出口需求帶來可觀增量。

　　環保高壓加速行業出清

　　環保政策高壓疊加長期低價行情，倒逼行業“自我凈化”，等于給存量產能也加上“緊箍咒”，現有草甘膦產能也將進一步向頭部企業集中。

　　2013年5月我國發布《關于開展草甘膦(雙甘膦)生產企業環保核查工作的通知》，要求到2015年底前基本完成對草甘膦行業全面環保核查。隨后，又經歷4輪高壓環保核查、督察以及安全檢查，我國開啟了草甘膦高質量發展之路，產業集中度和規模產能提高明顯。更為重要的是，新版《農藥工業水污染物排放標準》實施后，中小企業環保成本增加15%～20%，部分企業可能面臨停產淘汰的境地。

　　“環保再加碼，等于把存量產能也加上‘緊箍咒’。”業內人士表示，“企業如果環保不達標，就只能眼睜睜看著訂單流向合規企業。因此，頭部企業將憑借技術、規模與環保優勢，持續鞏固市場地位。”

　　對于今年后期草甘膦市場價格，業內人士預計反彈高點在2.8萬～3萬元。農資與市場分析師胡晶晶也認為，雖然市場存在繼續上漲的潛力，但突破3萬元仍面臨一定挑戰。一方面，下游接受度價格持續上漲已對下游制劑企業和終端用戶造成壓力，若價格進一步大幅攀升，可能抑制需求。另一方面，如果價格出現過快上漲，不排除相關部門會出臺政策進行調控，以保障農業用藥成本穩定。