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2019年11月石油和化学工业经济运行报告

文章来源：中国化工报更新时间：2020-01-13 16:25:23

2019年11月，石油和化工行业经济运行稳中有进，增速回升加快。全国油气和主要化学品生产稳定，消费保持较快增长，对外贸易基本平稳;效益总体企稳向好，企业经营环境继续改善，经济增长结构优化。但是，行业经济运行下行压力仍较大，市场疲软、分化持续，成本高位运行，石化产品进口压力不断增大，外部环境不确定性不稳定性因素仍较多。

　　一、主要经济指标完成情况

　　据统计，2019年1～11月，石油和化工行业增加值同比增长4.5%;营业收入11.05万亿元，增长1.1%，利润总额6384.5亿元，下降17.6%;进出口总额6561.6亿美元，下降3.3%;全国原油天然气总产量3.17亿吨(油当量)，增长4.5%;主要化学品总产量增长约4%。

　　(一)增加值增速加快，营业收入回升

　　据国家统计局数据，截至2019年11月末，石油和化工行业规模以上企业26203家，较上月末增加81家，增加值累计增长4.5%，增速较前10个月加快0.3个百分点，但仍低于同期全国规模工业增加值增幅1.1个百分点。其中，化学工业增加值增长4.5%，较前10个月加快0.4个百分点;石油天然气开采业增长6.4%，减缓0.4个百分点;炼油业增长4%，加快0.5个百分点。

　　2019年1～11月，石油和化工行业营业收入11.05万亿元，同比增长1.1%，增速较1～10月加快0.4个百分点，占全国规模工业营业收入的11.6%。

　　其中，化学工业营业收入6.23万亿元，同比下降0.5%，降幅较前10月收窄0.3个百分点;炼油业营业收入3.63万亿元，增长3%，增速加快0.9个百分点;石油和天然气开采业营业收入9839亿元，增长3%，减缓1.1个百分点。

　　化学工业中，专用化学品、涂(颜)料、农药、化学矿采选和橡胶制品等营业收入保持增长，增速分别为2.4%、1.8%、7.1%、1.2%和1.1%;基础化学原料和合成材料制造分别下降2.4%和0.1%;肥料和煤化工产品制造分别下降6.4%和1.9%。

　　(二)油气和主要化学品生产总体稳定

　　据统计，2019年1～11月全国原油天然气总产量3.17亿吨(油当量)，同比增长4.5%，比1～10月减缓0.1个百分点;主要化学品总产量增长约4%，亦减缓0.1个百分点。

　　原油生产保持增长，天然气有所减缓。11月，全国原油产量1570.4万吨，同比增长0.9%，增速较上月加快0.9个百分点;天然气产量150.8亿立方米，增长7.9%，回落0.3个百分点;液化天然气产量101.5万吨，增长3%。当月，全国原油加工量5608万吨，同比增长10.1%，成品油产量3076万吨，增长1.9%。其中，柴油产量1440.4万吨，同比持平;汽油产量1185.7万吨，下降0.5%;煤油产量449.9万吨，下降17%。

　　重点化学品生产总体平稳。11月，全国乙烯产量177.8万吨，同比增长18.9%，创年内最高增速;纯苯产量72.2万吨，增长10.7%;甲醇产量423.6万吨，下降1%;涂料产量245.1万吨，增长11%;化学试剂产量223.6万吨，增长15.7%;硫酸产量755.8万吨，下降3.9%;烧碱产量288.5万吨，下降0.4%;电石产量225.3万吨，下降8.1%;多晶硅产量3.7万吨，增长40.6%;合成树脂产量827.2万吨，增长11.3%;合成纤维单(聚合)体产量649.6万吨，增长22.7%。此外，生产轮胎外胎产量7246.7万条，增长3.3%。

　　化肥总产量继续下降。11月，全国化肥产量(折纯，下同)440.9万吨，同比下降6.4%，降幅较上月扩大1.3个百分点。其中，氮肥产量270.8万吨，增长0.8%;磷肥产量99.7万吨，下降13%;钾肥产量69.1万吨，降下18%。当月，农药原药产量(折100%)16.7万吨，同比下降11.4%。此外，农用薄膜产量7.9万吨，下降9.2%。

　　(三)油气和主要化学品消费平稳较快增长

　　数据显示，2019年1～11月，我国原油和天然气表观消费总量8.83亿吨(油当量)，同比增长8%，增速较1～10月减缓0.2个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约4.4%，回落0.1个百分点。

　　原油消费保持较快增长，天然气减缓。1～11月，国内原油表观消费量6.35亿吨，同比增长7.8%，增速较1～10月减缓0.2个百分点，对外依存度72.4%;天然气表观消费量2757.3亿立方米，增长8.6%，为年内最低，占原油天然气表观消费总当量的28.1%，对外依存度42.9%。1～11月，国内成品油表观消费量2.83亿吨，同比下降3%。其中，柴油表观消费量1.33亿吨，下降6.7%;汽油表观消费量1.15亿吨，下降0.8%;煤油表观消费量3584.7万吨，增长4.7%。

　　基础化学原料消费增长总体放缓，合成材料继续加快。数据显示，1～11月，基础化学原料表观消费总量增长约2.1%，较1～10月回落0.5个百分点。其中，乙烯表观消费量2117.4万吨，同比增长8.1%;甲醇表观消费量5461万吨，增长5.6%;硫酸表观消费量8047.1万吨，增长1%;烧碱表观消费量3051.9万吨，增长0.7%。前11个月，合成材料表观消费总量增长约8%，较前10个月加快0.9个百分点。其中，合成树脂表观消费量1.11亿吨，增长8.9%;合成纤维单(聚合)体表观消费总量7479.1万吨，增长7.9%。

　　化肥消费增幅回落。1～11月，全国化肥表观消费量(折纯，下同)4680.7万吨，同比增长3.3%，增速较前10个月减缓2.1个百分点。其中，氮肥表观消费量2767.5万吨，增长1.4%;磷肥表观消费量690.1万吨，下降5.4%;钾肥表观消费量1152.9万吨，增长12.8%;磷酸二铵(实物量)表观消费量756.8万吨，增长9.4%。

　　(四)化工行业投资增长继续放缓

　　据国家统计局数据，2019年1～11月，化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长4.6%，比1～10月回落2个百分点，为年内最低增速。同期，全国工业投资增幅为3.7%，较前10个月加快0.2个百分点。化工行业投资增速虽仍领先于全国工业投资平均水平，但放缓趋势明显。

　　(五)对外贸易保持平稳

　　2019年11月，我国石油和化工行业进出口贸易总体保持平稳，降幅继续收窄。海关数据显示，当月全行业进出口总额621.2亿美元，同比下降9.1%，降幅较10月份收窄0.3个百分点。其中，出口总额191.4亿美元，下降5.2%;进口总额429.8亿美元，降幅10.7%。贸易逆差238.3亿美元，同比缩小14.7%。

　　1～11月，石油和化工行业进出口总额6561.6亿美元，同比下降3.3%，占全国进出口总额的15.8%。其中，出口额2063.1亿美元，下降2%;进口额4498.6亿美元，下降3.9%。贸易逆差2435.5亿美元，同比缩小5.4%。

　　从主要出口产品看，橡胶制品出口额降幅扩大，成品油增速大幅加快，化肥继续下降。11月，橡胶制品出口总额38.8亿美元，同比下降2.1%，降幅较上月扩大0.5个百分点;出口总量83.5万吨，下降3.8%。成品油出口总额33.4亿美元，增长40%，较上月大幅提高;出口量567.3万吨，增长66.5%。化肥出口总额6.3亿美元，同比下降23.8%;出口量258.9万吨(实物量)，下降5.9%。

　　从主要进口产品看，原油进口增速回落，天然气小幅增长。11月，国内进口原油4574万吨，同比增长6.7%，增速较上月回落逾10个百分点。进口天然气945.5万吨，增长3.7%。1～11月，进口原油4.6亿吨，增长10.1%;进口天然气1215.8亿立方米，增长7.7%。

　　二、行业效益情况

　　总体看，2019年11月石油和化工行业效益企稳向好。1～11月，全行业实现利润总额6384.5亿元，同比下降17.6%，降幅比1～10月收窄1.8个百分点，占同期全国规模工业利润总额的11.4%。每100元营业收入成本82.55元，同比上升1.58元;资产总计13.46万亿元，增长7.2%，资产负债率56.20%，上升1个百分点;亏损企业亏损额1034.4亿元，同比扩大9.6%;行业亏损面为19%，较前10个月缩小0.8个百分点。1～11月，全行业营业收入利润率为5.78%，同比下降1.31个百分点;毛利率为17.45%，回落1.58个百分点。产成品存货周转天数为16.3天;应收票据及账款平均回收期为37.8天。

　　(一)石油和天然气开采业效益继续放缓

　　利润增长继续减缓。截至2019年11月末，石油和天然气开采业规上企业301家，累计利润总额1720.3亿元，同比增长0.3%，增速较前10个月回落4.1个百分点，占石油和化工行业利润总额的26.9%。其中，石油开采利润总额1291.8亿元，增长0.9%;天然气开采利润总额403.2亿元，下降4.3%。

　　单位成本上升加快，亏损企业亏损情况基本稳定。1～11月，石油和天然气开采业营业成本6678.2亿元，同比增长6.9%;每100元营业收入成本67.87元，较1～10月上升0.25元，同比上升2.47元。其中，石油开采100元收入成本62.22元，同比上升1.85元;天然气开采100元收入成本53.91元，上升3.14元。2019年前11个月，油气开采业亏损面为29.6%，较前10个月缩小3.1个百分点;亏损企业亏损额146.4亿元，同比下降45.9%;资产总计2.6万亿元，增长13.5%，资产负债率47.83%，同比上升3.42个百分点;应收票据及账款1340.5亿元，增长3.3%;产成品资金138.3亿元，增长6.7%。数据还显示，1～11月，油气开采业财务费用增速继续加快，增幅达64.1%，再创年内新高;管理费用则下降16%。

　　2019年1～11月，石油天然气开采业营业收入利润率为17.48%，同比下降0.48个百分点;毛利率为32.13%，下降2.47个百分点。产成品存货周转天数为6.3天，应收票据及账款平均回收期为36.8天。

　　(二)炼油业效益下滑势头初步遏制

　　利润降幅继续收窄。截至2019年11月末，炼油业规上企业1125家，累计利润总额882.1亿元，同比下降49.2%，降幅较前10个月收窄5.4个百分点，占石油和化工行业利润总额的13.8%。

　　单位成本创年内新高，亏损企业亏损情况趋于好转。1～11月，炼油业营业收入成本3万亿元，同比增长7%;每100元营业收入成本82.86元，比1～10月上升0.17元，为年内新高。前11个月炼油业亏损面为28%，较1～10月缩小1.2个百分点;亏损企业亏损额189.3亿元，同比上升84.8%，较前10个月缩小15.2个百分点;资产总计2.57万亿元，增加17.2%，资产负债率64.25%，同比上升4.56个百分点。2019年1～11月，炼油业应收票据及账款2092.7亿元，同比增长71.4%，增速较前10个月提高10.6个百分点，继续加快;产成品资金1044.7亿元，下降0.1%。此外，炼油业财务费用同比增长0.2%，管理费用下降9.6%。

　　2019年1～11月，炼油业营业收入利润率为2.43%，同比下降2.49个百分点;毛利率为17.14%，下降3.17个百分点。产成品存货周转天数为11天;应收票据及账款平均回收期为15天。

　　(三)化学工业效益总体平稳

　　利润降幅收窄。数据显示，截至2019年11月末，化工行业规上企业23274家，较上月末增加60家，累计利润总额3669.9亿元，同比下降13.2%，降幅较前10个月收窄1个百分点，占石油和化工行业利润总额的57.5%。其中，专用化学品制造利润年内首次增长，增幅为4%;农药、涂(颜)料制造和橡胶制品等利润保持较快增长，增速分别为11.4%、8.1%和10.8%;基础化学原料制造利润降幅仍较大，为29.7%;合成材料制造下降11.9%;肥料制造和化学矿采选分别下降31.4%和6.7%，肥料制造利润降幅继续大幅扩大。

　　单位成本上升继续趋缓，行业亏损情况总体稳定。1～11月，化工行业营业成本5.27万亿元，同比增加0.4%;每100元营业收入成本84.67元，较1～10月下降0.04元。其中，基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.19元;合成材料制造87.23元;专用化学品制造83.25元;涂(颜)料制造78.76元;肥料制造86.16元;橡胶制品84.49元;煤化工产品制造为91.06元。1～11月，化工行业亏损面为18.3%，较1～10月缩小0.7个百分点;亏损企业亏损额674.9亿元，同比扩大27.5%;资产总计7.88万亿元，增长2.7%，资产负债率56.16%，同比下降0.70个百分点。1～11月，化工行业应收票据及账款9917.4亿元，同比增长1.1%;产成品资金3093.7亿元，下降1.9%。此外，财务费用和管理费用分别下降12.3%和零增长。

　　2019年1～11月，化工行业营业收入利润率为5.89%，同比回落0.86个百分点;毛利率为15.33%，下降0.73个百分点。产成品存货周转天数为19.6天;应收票据及账款平均回收期为48天。

　　三、主要市场走势

　　2019年11月，石油和主要化学品市场延续疲软局面，价格总水平继续走低。其中，油气开采业降幅收窄，化学工业降幅扩大。国家统计局价格指数显示，当月石油和天然气开采业出厂价格同比下跌11.2%，跌幅较上月收窄6.7个百分点，环比上升0.1%;化学原料和化学品制造业同比跌幅6.4%，较上月扩大0.2个百分点，环比下跌1%。1～11月，石油和天然气开采业出厂价格下跌4.4%，化学原料和化学品制造业跌幅为3.8%。

　　(一)国际油价回升

　　2019年11月，国际油价触底回升，价格较上月明显上涨。监测数据显示，当月WTI原油(普氏现货，下同)均价为57.19美元/桶，环比上涨5.9%，同比跌幅7.3%;布伦特原油均价63.15美元/桶，环比上涨5.1%，同比跌幅10%;迪拜原油均价62.14美元/桶，环比上涨4.5%，同比跌幅11.8%;胜利原油均价66.07美元/桶，环比涨幅4.8%，同比涨幅4.4%。11月，上述四地原油平均价格为62.14美元/桶，环比上涨5%，同比跌幅6.4%;1～11月均价为60.01美元/桶，同比跌幅11.2%。

　　期货价格基本平稳。截至2019年11月末，纽约商品交易所12月交货的轻质原油均价为57.13美元/桶，同比上涨2.2%，2020年1月均价亦为57.13美元/桶，同比涨幅16.7%;伦敦布伦特12月交货的原油均价为62.76美元/桶，同比下跌3.8%;2020年1月均价为61.81美元/桶，涨幅7.3%。上海交易中心12月交货的原油均价为447.44元/桶，环比下跌0.6%;2020年1月为454.29元/桶，同比涨幅11.2%。

　　近期，国际油价波动较大，但总体保持上升趋势。根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势，以及全球宏观经济形势等情况综合判断，四季度后期国际原油市场波动仍较大，全年原油均价估计在61.1美元/桶左右，较上年下跌约9%。

　　(二)基础化学原料市场继续疲软

　　2019年11月，国内基础化学原料市场延续弱市，价格疲软，走势分化。其中，有机化学原料价格波动剧烈，但有所企稳;无机化学原料价格总体波动加大，跌幅也较大。当月，在监测的39种主要无机化学原料中，市场均价同比上涨有14种，较上月减少2种;环比上涨亦为14种，减少11种。在监测的84种主要有机化学原料中，同比上涨有14种，较上月增加3种;环比上涨36种，增加5种。

　　无机化学原料：11月，硫酸(98%，净水)市场均价230元/吨，环比下跌8%，同比跌幅54.9%;硝酸(≥98%)市场均价1660元/吨，环比下跌9.3%，同比跌幅5.1%;烧碱(片碱，≥96%)均价2930元/吨，环比下跌6.7%，同比跌幅31.1%;纯碱(重灰)均价1790元/吨，环比下跌3.2%，同比跌幅6.3%;电石均价2720元/吨，环比下跌3.2%，同比跌幅4.2%;硫黄均价650元/吨，环比下跌4.4%，同比跌幅52.2%。

　　有机化学原料：11月，乙烯(东北亚)市场均价782.4美元/吨，环比回升6.2%，同比跌幅19.8%。国内市场，丙烯市场均价6810元/吨，环比下跌5.9%，同比跌幅21.1%;纯苯均价5430元/吨，环比上涨2.1%，同比跌幅13.9%;甲苯(石油级，净水)均价5620元/吨，环比下跌2.3%，同比跌幅5.2%;甲醇均价2160元/吨，环比上涨4.9%，同比跌幅30.3%;乙二醇(优等品)均价4790元/吨，环比下跌6.1%，同比跌幅26.2%。

　　2019年前11个月，基础化学原料市场需求总体呈低速增长态势，走势明显分化。其中有机化学原料消费增长相对较快，约为5%;无机化学原料增速仅约为0.6%。

　　下半年以来，有机化学原料进口增长呈加快趋势，市场压力不断加大，竞争日趋激烈。数据显示，1～11月，进口有机化学原料逾5500万吨，增长2.5%，增速较前10个月加快0.3个百分点。

　　目前，国际原油、煤炭等大宗原材料商品市场震荡上行，对石化市场价格有一定支撑。分析认为，2019年年末基础化学原料市场需求总体仍将延续低速增长格局，价格走势将继续分化，无机原料价格走弱，有机原料在成本支撑下则震荡上扬。

　　(三)合成材料市场低位震荡

　　2019年11月，国内合成材料市场总体依旧疲弱，价格波动较大，市场继续分化。其中，合成橡胶市场保持回升态势。

　　合成树脂：11月，聚氯乙烯(LS-100)市场均价7260元/吨，环比上涨1.5%，同比涨幅8%;高密度聚乙烯(5000S)均价7860元/吨，环比下跌6.1%，同比跌幅25.5%;聚丙烯(T30S)均价8490元/吨，环比下跌1.6%，同比跌幅21.5%;PA66(101L)均价23100元/吨，环比回升0.2%，同比跌幅37.1%;POM(F20-03)均价11800元/吨，环比下跌4.1%，同比跌幅10.6%;聚酯切片(长丝级半光)均价5950元/吨，环比下跌2.5%，同比跌幅28%。

　　合成橡胶：11月份，顺丁橡胶(一级)市场均价10900元/吨，环比下跌4.4%，同比跌幅14.3%;丁苯橡胶(1502)均价10608元/吨，环比下跌4.3%，同比跌幅12.1%;丁腈橡胶(26A)均价15600元/吨，环比下跌10.3%，同比跌幅27.1%;氯丁橡胶(A-90)均价33500元/吨，环比上涨0.9%，同比涨幅17.1%。

　　合成纤维原料：11月，己内酰胺(≥99.9%)市场均价10800元/吨，环比下跌11.3%，同比跌幅36.1%;丙烯腈(≥99.9%)均价11500元/吨，环比下跌3.4%，同比跌幅27.7%;精对苯二甲酸均价48700元/吨，环比下跌1.4%，同比跌幅28.5%。

　　2019年以来，国内合成材料市场消费增长呈加快趋势，特别是合成树脂持续保持较快增长势头。但同时合成材料进口增长也很快，且量大。国内市场竞争压力颇大，价格低迷。综合目前市场情况和国际油价走势分析，2019年末或2020年初合成材料市场总体仍将延续疲软走势，波动也较大，但随着国际油价企稳回升，均价总体较前期会有所上涨。

　　(四)化肥市场继续走低

　　2019年11月，国内化肥市场延续疲软态势，主要品种价格继续下跌，但下滑势头有所减缓。监测显示，当月尿素市场均价为1740元/吨，环比下跌1.7%，同比跌幅17.1%;磷酸二铵均价2310元/吨，环比下跌2.9%，同比跌幅15.4%;磷酸一铵均价1970元/吨，环比下跌2%，同比跌幅13.2%;国产氯化钾均价2180元/吨，环比下跌1.8%，同比跌幅9.2%;45%硫基复合肥均价2200元/吨，环比上涨0.9%，同比跌幅9.5%。

　　1～11月，国内化肥市场供需保持基本稳定，供给恢复较快增长，消费也有明显回升。但近期出口大幅放缓，过剩矛盾依然凸显，国内市场压力不断增大，加之成本高位运行，目前企业效益有继续恶化的趋势。根据市场和价格走势判断，2019年末和2020年初国内化肥市场总体仍将延续弱势运行格局，价格波动趋缓。

　　(五)轮胎市场保持平稳

　　2019年11月，国内轮胎市场运行基本平稳，价格总体有所回升。市场监测显示，当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2253元/条，环比持平，同比涨幅5.7%;轿车子午胎(215/55R16)均价625元/条，环比上涨0.6%，同比涨幅9.1%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)681元/条，环比下跌0.3%，同比涨幅5.6%。

　　2019年以来，国内轮胎市场总体表现较好，价格稳中有升，出口保持基本平稳;市场供需持续改善，行业效益不断好转。但目前轮胎市场回升势头有放缓迹象，走势有所分化。预计后期国内轮胎市场仍将保持基本平稳走势，价格保持回升走势。

　　四、新情况新问题及主要经济指标增长预测

　　(一)当前经济运行中的新情况新问题

　　一是世界经济低位运行，走势分化。从欧洲看，欧元区制造业依然疲软。2019年12月欧元区制造业PMI初值为45.9，低于预期的47.3，引发更多市场人士担忧，2020年欧元区经济前景恐将黯淡。从亚洲看，企业信心有所回升。根据欧洲工商管理学院调查显示，亚洲企业信心第四季大幅回升，创下18个月新高。亚洲企业景气指数第四季跳升13点至71点，创下2018年6月以来最高。从中美两大经济体看，虽有较大下行压力，但经济总体运行平稳，是全球经济稳定的压舱石。分析认为，目前世界经济处于低位调整之中。

　　二是化工市场疲软，价格连创新低。2019年11月，化学原料和化学制品制造业出厂价格指数再创年内新低，跌幅也为4年来最大。2019年以来，一些主要基础化学原料和合成材料市场价格持续大幅下挫。例如，在监测的84种主要有机化学原料市场价格中，2019年前11个月均价有近30种跌幅逾30%，有的甚至跌幅逾50%。市场疲软，导致化工行业效益较长时段低位徘徊。

　　三是单位成本保持高位运行。2019年1～11月，全行业营业成本增幅3.1%，高出营业收入增幅2个百分点;每100元营业收入成本虽较前10个月仅上升0.05元，但同比仍上升1.58元。成本持续高位运行，严重制约行业经济效益的回升。

　　四是石化市场进口压力继续增大。2019年以来，石化产品进口持续较快增长。1～11月，我国进口有机化学原料5514.1万吨，增长2.5%，特别是下半年以来，增速不断加快。合成材料进口增长更甚，前11个月累计进口4757.6万吨，增长6.8%，其中合成树脂进口3051.1万吨，增幅达11.1%。由于进口量巨大，国内石化市场竞争十分剧烈，价格不振，很多企业举步维艰。

　　(二)主要经济指标增长预测

　　根据宏观经济运行趋势，行业生产、价格走势，以及结构调整变化等综合因素分析判断，四季度石油和化工行业经济运行回升有所加快，预计2019年全行业营业收入12万亿元左右，其中化学工业营业收入约6.3万亿元。

　　预计全年石油和化工行业利润总额7000亿元左右。

　　预计全年石油和化工行业进出口总额7100亿美元左右，其中出口总额约2200亿美元。

　　预计全年原油表观消费量约6.9亿吨;天然气表观消费量约3000亿立方米;成品油表观消费量约3.1亿吨;乙烯表观消费量约2300万吨;烧碱表观消费量约3300万吨;合成材料表观消费量约2.15亿吨;化肥表观消费量约5100万吨。

　　2018年12月～2019年11月石油和化学工业进出口总额增长走势 (单位：%)

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