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 中国碳纤维产业

5.1. 中国碳纤维企业理论产能

2018年，我们不统计僵尸企业（超过一年不运行，且装置不稳定）。统计全国的理论产能为26,800吨。

A. 产能千吨以上：8家公司。中简科技扩产千吨线一条、中复神鹰、精功科技、上海石化等公司扩建的生产线没有在2018年建成。

B. 产能在500-1000吨之间：4家公司

C. 产能在100-500吨之间：5家公司

D. 产能在100吨以下：2家公司

在26,800中，销量大约是9,000吨，销量/产能比为33.6%，对比去年的28.5%有提升，2018年全球的销量/理论产能比为59.8%，去除中国因素，其他国家的销量/理论产能比为65.3%。需要说明的是：中国整体产业的销售/产能比较低，主要原因:一是好企业的老生产线没有运行的经济效益而停产，二是有些企业的生产线水平低，不能长期稳定运行。

2018年，产业集中度在加速，8家千吨级碳纤维企业的理论产能已经占到全国的86.9%，产业集中度的趋势会越来越强。

5.2. 中国碳纤维产业新发展

光威复材，已经成为行业楷模：盈利能力强，航空航天与工业市场并举，不仅是中国最大的航空航天市场碳纤维供应商，也已成为世界最大的工业碳纤维中间制品制造商之一，光威的民品业务快速发展，成为新的业务支撑和利润增长点，形成了军民品并重的健康可持续发展能力。2019年3月，中简科技IPO成功过会，碳纤维行业第二家上市公司已经出现。两家企业的初步成功，把碳纤维产业从“情怀时代”带入了“盈利时代”，盈利将成为评估碳纤维优劣的最重要的标准。

中国工业级碳纤维原丝两大重要基地：吉林化纤集团（吉林碳谷）在2018年实现原丝销售超过8,000吨，同比增长60%多，实现了多个国家的批量出口，预计2019年有望实现12,000-13,000吨原丝销售，增长迅猛；中石化上海公司在2018年启动了3,000吨原丝及1,500吨碳化的扩建，在2019年又启动了24,000吨（12,000吨碳纤维）的大丝束碳纤维项目，上海石化厚积薄发，如以提升效率为目标的机制改革取得重大进展后，必将迅速崛起而成为中国碳纤维重要力量。

在全球碳纤维产业中，我国的腈纶基础非常雄厚的，由此而形成的“腈纶基因”的原丝也具有强大的竞争优势。这是中国碳纤维产业可以依赖并在其基础上形成碳纤维产业的国际竞争优势的优质资源。

中复神鹰作为完全市场竞争中的碳纤维销售的领头羊，继续在高性能小丝束碳纤维产销上领跑全国，2019年2月份宣布了投资50亿元、在西宁建设20,000吨碳纤维的重大扩建工程。

浙江精功集碳纤维，与吉林碳谷进行碳化与原丝分工协作，2018年新扩建一条1,500吨碳化线，2019年中即将开车运行，发展迅速。

江苏恒神在2019年初获得陕煤集团25亿元的战略投资，这将极大改变恒神的财务现状，支撑恒神的“全产业链”理想继续推进。

2018年，行业内也出现一些负面的情况，康得集团旗下的中安信陷入了财务困境，目前处于停产状态；计划投资500亿元，6.6万吨碳纤维的荣成碳谷项目，已经陷入停滞状态。

还有一些企业传出破 产清算的消息。整个2018年的中国碳纤维，真应了“大浪淘沙始于真金璀璨，沧海横流方显英雄本色”。

在2018年，中国碳纤维发展商业模式已经基本形成：航空航天小丝束、工业用小丝束与工业用大丝束三大商业模式及发展模式已基本清晰。前两者，有欧美日本现成之经验借鉴，产品型号与价值链有固有体系，我们的任务是紧跟与缩小差距。而工业用大丝束的发展时间不长，除了“低成本、大批量工业应用”这个目标是明确的，其他所有均是变量：如丝束大小定义、性能定义、检验检测标准、制品或基础复材工艺、成型工艺等。可以预测的是：量身定制、规模效应及价值链低成本要求之下，纤维到应用的价值链会高度集成。三大商业模式之间的相互影响与互动将是剧烈的，尤其是大小丝束的高性能技术与低成本技术的融合，将成为业界重要的潮流。

6、全球碳纤维复合材料市场

6.1. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-年份

树脂基碳纤维复合材料的需求量，根据纤维在复材中65%的比例计算的，建立一个规模概念。

6.2. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用（千吨）

总量：129.5千吨

6.3. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用(10亿美元）

总金额：139亿美元

2018年，树脂基复合材料的主要收入，依然是航空航天，其中，波音、空客与美国的军用航空航天占据绝大部分市场。然后近几年，航空航天军工复材收入比例呈现逐步下降的趋势，从2016年的73%，2017年的70.1%，降低到2018年的69.7%。其主要原因是，其他应用市场的需求数量更快的增长。

航空航天军工的复材工艺环节也比较复杂：从预浸料、自动铺带铺丝、热压罐、装配，每个环节的各类检验手段。这些均在碳纤维基础上，增加了很多附加值。

而其他工业用复材，复杂的工艺及价值增加，就会增加成本与限制使用规模，所以，发展低成本的复合材料工艺至关重要。

对比风电，汽车复材不仅有低成本要求，还需要高节拍、自动化的制造工艺，经济的维护要求等，其应用难度可想而知。

6.4. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-区域(10亿美元）

总金额：139亿美元

从碳纤维复合材料市场的分布看：欧美、日本依然是强国，获取了碳纤维复合材料产业最大的收入，这方面，其他国家与之的差距还非常大。

亚太地区，主要是中国大陆，中国台湾与韩国。这个区域的基础的应用是体育器材，巩固与发展体育器材、在航空航天军工、风电、汽车、压力容器等方面做出更大的发展，在全球复合材料收入中多分一杯羹，这是亚太区域的重大课题。

碳纤维复合材料作为战略新兴产业，欧美日本均不会像传统产业一样去做产业转移。这是发达国家的“命根子”，是先进制造业的基础。所以，“借鉴为辅、自主发展”，就成了必然的选择。在全球碳纤维的发展历程中，从来就没有一家企业因为全套引进生产线而获取成功的，利用雄厚资本、便宜生产要素与市场机遇、引进生产线就印钱的时代已亡；全球碳纤维的发展历程中，没有一家可以不经历多年和海量工程经验的积累，就可以取得成功的先例，这个行业没有破空而出的新星，只有多年磨砺中闪耀的泪与汗水；在全球碳纤维的发展历程中，也没有什么“弯道超车”的传奇故事发生，卓越及超越只能依靠一步一个脚印的更多的踏实与艰辛，绝大多数媒体报道的碳纤维的“超英赶美”的神奇故事，大都是掺水或忽悠；在全球碳纤维的发展历程中，更没有受惠于“后发优势”，反而，因各国对技术的严控及产业价值链的牢固，“后发劣势”愈加显著。中华民族从来没有因缺乏“聪明灵巧”吃过小亏，却因这个而屡屡“欲速则不达”！

6.5. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-制造工艺

总量：142.5千吨

树脂基复合材料成型工艺，每年均有大量的工艺创新产生，无论是树脂配方，纤维形态，预成型方式，层合方法，固化方式，均可以做出创新。复合材料成型工艺，概括而论：将一维纤维固结成三维形状的过程。

以预浸料为材料、以自动铺放为层合工艺、以热压罐为固结工艺的航空航天复合材料工艺是基础，其核心优势是“高纤维含量”、“均匀浸润”与“低孔隙率”，体育器材及超豪华汽车依然继承了这类成型工艺的核心优势, 同时根据产品特点及成本要求发展了模压、气囊模压等工艺。总体上，这类都属于预浸铺放工艺类，占全球工艺数量的40.1%。

缠绕与拉挤，是复合材料的经典工艺，其主要优点是工艺简洁，从原料到制品，一步到位；主要缺点是只能制作回转体及型材，不能制造型面复杂的结构。缠绕工艺的重大发展方向是：从湿法工艺到干法工艺，采用丝束预浸带做缠绕，具有很多优势：更大的纤维力学性能的释放、精密缠绕利于进一步减重，缠绕设备工作速度高，工作环境整洁等，唯一的缺点是成本较高，随着用量的增加及技术的进步，丝束预浸带/公斤完全可以达到碳纤维/公斤的成本，这将推进各类气瓶的迅猛发展。弧形拉挤工艺及更多拉挤思想工艺的发展，将是低成本工艺的重要方向。

今后几年，低成本复合材料成型工艺将是行业的发展重点，任何碳纤维的批量应用，均需要低成本碳纤维与低成本复合材料工艺的并行，只有大幅度地提升性价比，增加系统及全寿命周期的减重效益，才是规模应用的王道。

6.6. 中国树脂基碳纤维复合材料需求-应用（吨）

总量：47,692吨

本章内容是根据国内企业需求，新增的一项内容，其主要目的是给行业一个总量的概念。国内的碳纤维复合材料行业的产量不足50,000吨，在材料行业，是个极小的行业，但在新材料行业，算是初具规模的产业。

更为可喜的是：碳纤维复合材料产业的发展迅速，这几年均是两位数的高速增长，而且，增长率在逐年增加，今年已经达到30%的超高增长率。

体育复材是经典应用，复材的产量为20,769吨；这两万吨碳纤维复合材料（体育领域称之为碳素材料）无疑是支撑体育器材的最广泛、最强大的先进材料。

风电复材是超级新星，复材的产量已经12,307吨，我们预计，在2019或2020年，风电复材会超过体育器材，成为最大的分市场。

6.7. 中国树脂基碳纤维复合材料需求-应用（亿元）

总金额：195.35亿元

2018年，全国的碳纤维复合材料的产值为195.35亿元；

体育器材的产值为66.88亿元，请注意，这些只是复合材料的产值，基本可以看成是预浸料的产值。而不是体育器材的产值，体育器材的产值（按OEM价格），应该为这个数字的3-4倍，200-270亿元的规模。

航空航天复材的产值，我们是按结构件来估算的，大约有107亿元人民币产值。

风电市场，我们是根据拉挤板和织物来估算的，大约有13.19亿元的产值。

6.8. 全球碳纤维复合材料需求-不同基体(10亿美元）

总额：172亿美元

需要特别说明的是：碳碳不属于树脂基，是碳基复材，为了便于统计，我们之前一直把碳基复材算到了树脂基类别。

其他如陶瓷基、金属基或混杂基体，因为数量很少，我们暂时不做详细统计。但我们需要去关注一些新的动向：比如碳纤维毡本身或与一些基体结合后，在能源领域的广阔潜在应用。

热塑复材在2018年同样是热点领域，国际展览会上，也有很多热塑碳纤维产品展出，不少业界朋友也在咨询这个材料的前景。我们的观点如下：

目前产业领域的主要热塑复材，依然是短切碳纤维增强塑料，还有一部分长纤维增强塑料；连续碳纤维增强塑料，主要是航空航天、运动鞋底、高档人工骨骼及笔记本外壳。

先不论连续碳纤维复合材料的市场应用前景，首先：目前能批量销售的、带热塑浆料的碳纤维品种就极少；其次，热塑性预浸料的技术也非常复杂，要做好类似热固预浸料均匀的树脂含量及品质绝非易事；另外当前热塑预浸的制造成本也会远高于热固性预浸料；后续的成型加工，除非做加强筋，要成型复杂零件，绝不只是模压就行。