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2020年中国多晶硅行业发展现状和前景趋势分析【组图】

文章来源：OFweek新材料网更新时间：2020-09-01 10:22:14

多晶硅作为光伏产品制造的基础原材料，其有着产能投资金额大、技术工艺复杂、投产周期长等特点，且具备较高的进入壁垒以及行业附加值较高。近年来，国内多晶硅成本逐渐走低，特别是电价成本，这也导致了多晶硅领军企业便纷纷涌向了低电价区域，例如新疆、四川和内蒙古等地。

从多晶硅行业发展历程来看，我国在早期时多晶硅发展处于技术低下且成本高的阶段，但随着国家经贸委的支持以及太阳能级多晶硅市场的需求，我国多晶硅行业迅速扩大；到如今，我国已经成为全球顶尖的多晶硅制造国。

图表1：多晶硅行业发展历程图

中国多晶硅处于全球领先地位

——全球多晶硅产量迅速上升

多晶硅作为光伏产品制造的基础原材料，由于光伏市场近年来的需求急速增大，从而导致全球多晶硅产量也随之爆发。2013年以来，全球多晶硅产量稳步提升。2019年，全球多晶硅产量受光伏市场的需求影响，产量为50．8万吨，同比上升13．9％。

图表2：2013-2019年全球多晶硅产量及其增长速度（单位：万吨，%）

——中国多晶硅市场占有率逐年攀升

我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步，一路历经产能过剩、淘汰兼并，行业集中度不断提高。部分先进企业的生产成本已达全球领先水平，产品质量多数在太阳能级一级品水平。据中国光伏协会统计数据显示，2012年以来，我国多晶硅产量持续增长，2019年，全国多晶硅产能超过万吨的企业有10家，产能利用率保持在较高水平，产量超过34万吨。

图表3：2011-2020年中国多晶硅产量及其增长速度（单位：万吨，%）

2013年以来，我国光伏行业发展迅速，受此影响，光伏上游材料需求量快速增长，从而带来整体产量提升迅速。从多晶硅产量市场占有率来看，我国多晶体硅行业发展迅速，在全球市场份额稳步提升，2013年，我国多晶硅产量仅占全球多晶硅产量的34．4％，到2019年，提升至67．3％

图表4：2013-2019年中国多晶硅产量市场占有率变化情况（单位：%）

国内多晶硅产能将在未来几年呈现爆发增长

截止到2019年12月底，国内多晶硅企业名义产能超过万吨级别的有保利协鑫8．5万吨，永祥股份8万吨，新特能源7．2万吨，新疆大全7万吨，东方希望4万吨，亚洲硅业2万吨，鄂尔多斯1．2万吨和内蒙东立1．2万吨；八家产能共计39．1万吨／年，约占国内总产能的86．5％，头部企业的市占率在稳步提升。预期到2020年年底，国内多晶硅产能将达到将达到48．53万吨／年。

图表5：2018-2020年中国多晶硅主要生产企业名义产能

此外，中国有色金属工业协会硅业分会方面表示，多晶硅领域已经形成了通威股份、大全新能源、保利协鑫、新特能源、东方希望等大企业主导市场的竞争格局，这5家企业的有效产能均在7万吨／年～8万吨／年，产能占比达到80％。在2019年底和2020年年初，不少企业宣称计划在2020年或者未来几年内进行扩产。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

来源：前瞻产业研究院

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