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一、國產化進程顯著提速，三大領域取得突破

近年來，我國在關鍵材料國產化方面取得明顯進展，尤其在高性能纖維、工程塑料和半導體材料三大領域實現重要突破：

高性能纖維領域：碳纖維行業實現了T300、T700級、T800級等工業用碳纖維規模化生產，并在T1000級、T1100級、M55J級等高端品種取得關鍵技術突破。對位芳綸、間位芳綸技術持續升級，超高分子量聚乙烯纖維位居全球先進行列，連續玄武巖纖維技術達國際先進水平。

高性能工程塑料領域：尼龍、PC、POM、PBT、PPO五大工程塑料已全面國產化。特種工程塑料如聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、液晶聚合物（LCP）及聚砜（PSF）等與國際先進水平差距縮小，競爭優勢日益顯現。

半導體材料領域：安集科技化學機械拋光液全球市占率達11%；天岳先進導電型碳化硅襯底全球前三，并推出首款12英寸產品；晶瑞電材超凈高純雙氧水技術打破壟斷，市占率超40%。此外，拋光墊、靶材、部分氟碳氣體、電子級硫酸等均已實現先進制程國產替代。

二、三大利好共振，國產化駛入快車道

關鍵材料國產化加速并非偶然，背后有三大關鍵因素強力支撐：

國家戰略頂層設計持續加碼。2010年國務院首次將新材料列為七大戰略性新興產業之一；2015年《中國制造2025》提出到2025年實現70%以上關鍵材料自主保障；2021年《“十四五”原材料工業發展規劃》明確培育新材料產業。配套政策包括國產產品20%價格評審優惠、首批次保險補償機制等，為國產替代掃清障礙。

企業研發投入爆發式增長。2013年石化化工行業上市公司研發費用僅77億元，到2024年已飆升至852億元，11年間增長11倍。研發投入超5億元的上市公司達32家，榮盛石化、萬華化學等頭部企業研發費用逼近50億元。

先進應用場景主導權增強。中國在新能源汽車、光伏、顯示面板三大領域已占據全球主導地位，半導體市場規模占全球30.1%。這種主導地位為材料開發提供了“研發-應用-反饋-再研發”的閉環驗證環境。國產碳化硅襯底的崛起正是得益于與新能源汽車、光伏企業的深度協同，目前中國碳化硅襯底產能占全球42%，預計2026年將達50%。

三、五大領域26個品種，國產化攻堅戰聚焦

盡管成果顯著，當前仍有26個關鍵材料品種亟待國產化突破，主要集中在五大領域：

半導體材料：光刻膠、前驅體、電子特氣、濕電子化學品、高純PFA

先進封裝材料：ABF膜、BT樹脂、lowα球鋁、GMC/LMC、底填、臨時鍵合膠

顯示材料：TAC膜、PVA膜、PS/OC光刻膠、彩色光刻膠色漿、OLED藍光材料、液晶用PI取向劑

先進電子材料：碳氫樹脂、LCP膜、陶瓷基板、CPI膜、COC/COP

其他先進材料：Protein-A層析介質、船用涂料、全氟醚橡膠FFKM、熱塑性聚酰亞胺（TPI）

其中全球市場規模超20億美元的包括光刻膠、電子特氣、濕電子化學品、TAC膜、船用涂料；10-20億美元區間有前驅體、PVA膜、碳氫樹脂、陶瓷基板等；其余品種市場規模在10億美元以下。

四、重點領域攻堅進行時

半導體光刻膠：國產替代空間巨大

2024年中國大陸以7.71億美元市場規模成為全球最大半導體光刻膠市場，但高端產品國產化率極低：ArF光刻膠國產化率不足1%，KrF約1-2%。技術壁壘集中在成膜樹脂和光酸兩大核心原料，目前基本依賴進口。隨著下游晶圓廠驗證意愿增強及國內企業持續攻關，南大光電、彤程新材等企業在KrF及ArF光刻膠領域已取得突破。

ABF膜：味之素壟斷下的突圍戰

ABF膜是高端芯片封裝核心材料，全球95%以上市場被日本味之素壟斷。其技術壁壘在于需同時滿足低熱膨脹系數（10ppm/℃）、低介電損耗（Df≈0.002）等嚴苛指標，且客戶認證周期長達2-3年。國內華正新材（CBF膜）、宏昌電子（GBF膜）等企業產品已進入驗證階段，但量產尚需時日。

TAC/PVA膜：顯示產業鏈的“卡脖子”環節

TAC膜（占偏光片成本50%-55%）全球產能高度集中，富士膠片（55%）、柯尼卡美能達（20%）兩家日企壟斷75%市場。中國面板產能占全球70%，但TFT級TAC膜完全依賴進口。樂凱膠片正在建設TFT級產線，計劃2025年7月投產。

PVA膜（占偏光片成本12%）90%市場被日本可樂麗壟斷。皖維高新已具備1200萬平方米產能，并加速推進2000萬平方米TFT級產線建設，逐步打破日企壟斷。

碳氫樹脂/LCP膜：電子材料的明日之星

碳氫樹脂是高頻覆銅板（M7級以上）核心材料，全球市場約12.7億美元，主要被沙多瑪、日鐵化學等掌控。圣泉集團已布局2000噸/年PPO/OPE樹脂項目，東材科技、同宇新材在ODV樹脂領域取得突破。

LCP膜在5.5G毫米波天線應用前景廣闊。若智能手機滲透率達50%，全球天線用LCP膜市場規模將達22億元。目前日本村田、可樂麗壟斷薄膜生產，普利特已建成300萬平方米產能，靜待毫米波商用落地。

五、風險提示

中國新興戰略產業發展仍面臨雙重風險：

產業發展低于預期風險：部分產品應用場景受限，產業鏈協同不足可能導致市場滲透緩慢；

技術突破慢于預期風險：基礎研究積累薄弱，研發強度仍低于美日企業，關鍵材料突破周期可能延長。

六、結語

縱觀全局，關鍵材料國產化已形成“政策驅動-研發支撐-場景驗證”的黃金三角。26個待攻克品種清單，既是挑戰簿，更是機遇圖。在半導體光刻膠、ABF封裝膜、TAC光學膜等核心戰場，中國企業正從技術追隨者向標準制定者躍遷。

當碳化硅襯底產能站上全球半壁江山，當LCP薄膜生產線靜待毫米波商用的號角，當顯示面板巨頭開始測試國產TAC膜樣品——這些生動細節昭示著：中國材料的自主時代，不是未來時，而是現在進行時。