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一、PP表观消费量逐年递增

2018年PP表观消费量那些事儿

    数据来源：金联创

    中国2015-2017年表观消费量呈现逐年增长的趋势。其中2017年表观消费总量达到2276.17万吨，2017年较2016年的表观消费量涨幅在6.99%，2016年较2015年表观消费量涨幅在7.99%。中国聚丙烯的需求增速，与中国GDP增长率保持相对同步，近几年来聚丙烯表观消费量不断放缓。2016年、2017年聚丙烯表观消费量增长速度明显放缓。近两年来，部分政策，也利好与聚丙烯消费量的稳健保持。

    从消费结构来看，聚丙烯的消费不仅仅局限于塑编、注塑件、双向拉伸膜等领域，同时在纤维、管材、汽车及电器等专用料消费方面，增长明显。二胎政策的放开，环保检查的带动，均带动部分产品的需求增加。

    从产品替代性来看，2016年以来，中国进一步加强对“洋垃圾”进口的限制，再生料对新料的替代性大大减少。限塑政策越来越严格，中国再生塑料市场被迫整顿。再生塑料的最新标准中明确规定，在塑料生产及塑料制品加工过程中产生的热塑性下脚料、边角料和残次品。满足新定义废塑料标准的产品有限，废塑料进口量减少。在进口料严重供应缺口下，国产料成为主流货源，新料替代再生料，也为PP表观消费量的增长提供机会。

    因社会库存等数据难以统计，通常意义上来讲，表观消费量我们认为是本年度国内聚丙烯生产装置的产量+进口量-出口量。那么未来几年中国聚丙烯市场的表观消费量预测，我们还是按照这一模式，参考宏观经济等多方面因素来考量。参照2聚丙烯生产能力与生产量的预测，结合中国聚丙烯自给能力的进一步上升，进口总量缓慢下降等因素影响，我们预测2018年中国表观消费量在2400万吨附近，到2020年中国表观消费量有望达到3200万吨附近。

    二、下游消费分地区预测

    数据来源：金联创

    从消费区域来看，华东、华北（包括山东）、华南是我国最大的塑料制品产地，也是我国主要的聚丙烯消费地。近年来，这三个地区的消费占比合计超过80%。经济发达并且经济保持较快增长的华东地区是聚丙烯最大的消费地区，该地区消耗的聚丙烯约占中国大陆聚丙烯消费总量的30%以上；其次则是华南和华北地区；广东、山东、江苏和浙江四省是中国聚丙烯加工企业最集中的几个地区。从事塑料加工的企业众多。这些地区的塑料制品不仅产量大，而且档次高，对原料的需求也是多样化和专业化，可以说这些地区的塑料加工业代表了当前我国塑料加工业的技术水平。

    我国PP的产能主要分布在华东、华南和西北，消费主要集中在华东、华南和华北，进口PP主要流入华东和华南。因此全国整体贸易的主流是集中流入以江浙沪为代表的长江三角地区、以广东为代表的珠三角地区和以山东为代表的华北沿海地区，而西北和东北为净流出，西南地区的供应主要从西北和华南调入，华东与华北、华南之间也有少量的商品流。

    西北地区为我国PP最大的流出地，近年来随着煤制PP企业相继在西北投产，使得西北地区产能产量快速扩张，而西北地区的经济现状，难以消化掉如此多的产量。据统计，自2008-2017年这十年间，西北地区新增产能715万吨，年均增长率为28%；而2017年当地塑料制品产量为54万吨，全国占比仅在2%左右。以2017年为例，据统计2017年西北地区约有494万吨PP流出，预计到2018年，西北地区调出量将达到560万吨左右。调出的这部分产量绝大部分运往华东、华南、华北等地，运输方式以铁路为主。

    此外，东北地区也有约150多万吨PP需要外运消化，主要运往华北、华东地区，运输方式走铁路或者从大连中转走船运。

    华东、华南、华北为PP主要消费地，生产厂家大多在这三个地区设立分销点，贸易非常活跃。三地间也有少量的商品流，华东—华北间由于距离较近，通常采用汽运方式，华南—华东之间一般走海运的较多。