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不断发展利好非离子表面活性剂需求增长

文章来源：未知更新时间：2021-03-16 11:51:09

非离子表面活性剂终端领域涉及合成洗涤剂、印染、纺织等，应用广泛，是合成洗涤剂、助剂的原料，同时也可以经过磺化工艺路线制得阴离子表面活性剂后进入终端领域。阴离子表面活性剂作为非离子表活的直接下游，近两年来投资热度提升，产能布局增加。据统计，2020年至2023年之前，新在建阴离子表面活性剂产能近100万吨。新建装置投产后，对非离子表活的需求量会有一定增加。本文将主要讨论阴离子表面活性剂新建产能及驱动因素、产能释放后对非离子表活需求的影响。

以非离子表面活性剂为原料，经过磺化工艺可制得阴离子表面活性剂，该路线是非离子表面活性剂的直接下游。阴离子表面活性剂主要产品类型有磺酸、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）、AOS等。其中AES是主要的产品类型，市场份额较高，其主要生产原料为非离子表面活性剂——脂肪醇聚氧乙烯醚。阴离子表面活性剂产品性质温和、刺激性小，广泛应用于家用液体洗涤剂产品、洗发护发类清洗产品，其需求也在不断增长。近两年，阴离子表面活性剂迎来了新一轮建设周期，新装置的投产将会利好非离子表面活性剂的需求。

依托经济圈新建产能近百万吨产业集群效应增强

随着中国经济水平和居民消费水平的不断提升，阴离子表面活性消费量不断增加。近两年来，中国阴离子表面活性投资热度升温，自2020年起，已有新建装置建成或启动建设，预计将于未来2-3年全面释放。据不完全统计，2020年至2023年期间，新在建阴离子表面活性剂装置产能超过90万吨。

从新建装置的布局区域来看，主要分布于珠三角经济圈、长三角经济圈、中原经济圈、西南经济圈，阴离子表面活性剂主要下游以日化合成洗涤剂为主，消费量与经济水平和居民消费水平密切相关，依托于经济圈优势及现有下游产业的分布，为未来市场的开发及拓展提供有利条件，服务于经济圈市场的同时还可向周边地区辐射。

目前，国内阴离子表面活性剂产能集中度较高，而本轮新建产能的玩家此前也已在该行业形成规模，经过多年的发展，在原料供应、下游日化行业已经形成完善的发展模式。新建产能全面释放后，行业集中度将进一步提升。卓创资讯数据，2020年中国阴离子表面活性剂行业产能CR4为50%，呈现中度集中寡占型的竞争格局；新建装置全面投产后，CR4预计会提升至52%。

阴离子表面活性剂产能释放驱动因素

阴离子表面活性剂的主要下游领域为合成洗涤剂，近年来，中国基础化工原料的产能不断投放，加速了产业链向下游的延伸。更重要的是，经济水平和消费水平的上升，消费者对日化产品、洗涤剂产品的需求增加，并呈现了由东部经济发达地区向中西部逐步发展的趋势。根据公开资料显示，2011-2020年，中国合成洗涤剂产量呈现波动上行趋势，年复合增长率3.0%。2018-2020年，合成洗涤剂产量逐年上涨，2020年产量同比增长10.8%。

盈利方面，在2020年上半年，上游原料市场低位运行，成本处于低位，加工毛利高位整理。卓创资讯数据显示，2020年1-5月份，阴离子表面活性剂(AES)加工毛利主要在600-1700元/吨的区间宽幅震荡；2020年6月至2021年3月，阴离子表面活性剂加工毛利主要在100-400元/吨的区间震荡整理。加工毛利下降的主要原因，2020年国内AES供应宽松，同时原料成本不断上行，AES价格增幅不及成本，盈利水平进入低位整理。未来， AES加工毛利有望得到改善。

另外，近年来阴离子表面活性剂行业不断整合，部分落后产能陆续淘汰，行业集中度不断提升，玩家在原料的采购渠道和下游开发方面稳健发展，为加快产业扩张奠定了基础。

新建产能逐步落地对非离子表面活性剂消耗增量的预期

阴离子表面活性剂装置陆续建成投产后，对原料非离子表面活性剂的需求量预期相应增加。根据原料消耗当量粗略估算，新建95万吨产能全面投产后，对应非离子表面活性剂年消耗增量约为20万吨。

需要注意的是，原料消耗量会受到下游消费增速以及装置开工水平的影响。目前，阴离子表面活性剂工厂主要为订单生产模式，同时新产能投放后，短期内行业竞争加剧预期会影响开工水平。故综合考虑多方面因素以预测原料消耗增量。粗略估算，随着新产能陆续释放，预计2021年，非离子表活原料消耗量增量预期在9.3万吨-15.6万吨；2022年预期在13.2万吨-21.6万吨。

　　总结：阴离子表面活性剂性能优良，应用广泛，未来随着中国经济水平的不断提升，合成洗涤剂的需求有较好的增长预期。日化洗涤剂产品逐步细分，产品呈现多样化、专业化，为阴离子表面活性剂的发展提供有利条件。同时，随着主流阴离子表面活性剂的不断发展，也将利好非离子表面活性剂的需求增长。

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