市场供需变化 光伏产业链各企业“猛吃”红利
文章来源：证券日报网 更新时间：2023-03-14 11:28:42
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同花顺数据显示，截至3月13日，共有18家公司发布了一季度的业绩预报，预报结果来看，业绩增长是主基调。
从这18家公司预告的净利润同比增长（按预告净利润同比增长最大变动幅度，下同）情况来看，有15家公司有不同程度的增幅，另外3家则预计净利润同比将出现下降。
从预告净利润金额（按预告净利润金额下限这一指标排序，下同）来看，有2家公司预计一季度净利润将跨过亿元级别门槛，即天合光能和多利科技，其中天合光能来自光伏业。
万创投行董事总经理徐飞在接受记者采访时介绍，光伏产业之所以在最近一年的时间里大单频现、企业业绩增长，主要原因在于供需的变化。“光伏产业的链条比较短，因此，上游原材料价格的变化会快速传导至产业链的各个环节，并影响下游需求。2022年上半年，原材料处在绝对的高位，下游利润被挤压，因此终端需求被压抑，而随着2022年下半年原材料价格的下滑，被压抑的需求集中释放，从表面上看，就是上市公司集中发布公告，签下大单，并业绩受益明显，各个环节都吃到了红利。”
行业高景气和稳健经营 让多家公司获得好业绩
在预计净利润同比增长的公司中，有9家预计一季度净利润同比有超过50%的增幅，分别是播恩集团、京泉华、上海建科、天合光能、华人健康、万泽股份、大连重工、四川黄金、纳睿雷达。
对于这些净利润同比增长幅度较高的上市公司，从公司的详细解读中可以看出，主营业务所处行业的高景气度、公司经营稳健是这些公司能够交出让投资者满意成绩单的主要原因。
例如，四川黄金表示，预计今年1月份至3月份净利润为5300万元至6700万元，同比增长28.20%至62.07%，主要系营业收入增长所致。
目前来看，在这18家公司中，天合光能是净利润金额和净利润增长幅度排序皆比较靠前的公司。
天合光能预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为13亿元至18亿元，同比增加139.31%到231.35%。对于业绩大增的原因，公司从四个层面进行了解释：报告期内，公司发挥全球化品牌、渠道优势以及在经销分销市场的优势，光伏产品业务快速发展，光伏组件出货量和销售收入较去年同期有较大幅度增长；受益于公司先进产能的大幅提升，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，公司光伏产品的盈利能力得到有效提升；公司应对复杂环境的经营管理能力进一步加强，前瞻性预判及布局能力进一步提升，采购材料、物流运输等成本及各项期间费用得到有效控制；前期在光伏产业链的战略布局在报告期内逐步体现成效。
光伏产业高景气度将持续 企业仍有红利可挖掘
综合两市的公告可知，光伏产业的高景气度，在相关上市公司的2022年业绩预报等公告中已经有所展现。
对此，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉记者，从光伏产业链的发展来看，整体竞争力比较强，上游硅材、硅料价格下跌，激活了下游需求，而下游很多光伏电站之前就签订了合同，这些合同的开工集中在了一季度，综合因素之下，投资者可以看到一些光伏产业企业的公告中，无论是一季度业绩预报还是签订合同等情况都在不错的表现。
徐飞告诉记者，光伏电站是一个金融属性强的产品，看重回报率，“上游原材料价格的下行会直接影响光伏组件售价，进而刺激下游光伏电站的投建速度，无论国内市场还是国外市场，行业招投标活跃，光伏电站建设进度提升。”
对于未来行业的走势，徐飞认为，仍有一段较长时间的红利期可挖掘：“衡量能源发展潜力的重要指标是度电成本，目前看来，光伏电站的度电成本已经远低于传统的化石能源，而且，光伏电站的建设周期和便捷性相较传统能源也更有优势。只要度电成本和建设成本的剪刀差存在一个合理的区间，就会带动光伏电站的建设，而光伏电站建设速度加快，在能源中占比提升之后，又能进一步降低度电成本，从而将行业带入一个相对恒定的良性发展状态中。”
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