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一、二级市场表现回顾

在宏观市场波动背景下，本周新材料板块表现承压（2025/07/28-2025/08/01）。 

•新材料指数下跌2.34%，跑输创业板指1.59%。

•细分板块方面：合成生物上涨2.06%，电子化学品上涨0.77%，半导体材料微跌0.65%，可降解塑料下跌0.80%，工业气体下跌1.46%，电池化学品跌幅较大，为-3.84%。

个股方面：

•表现亮眼的包括天承科技（+28.83%）、华秦科技（+14.62%）、联瑞新材（+10.44%）、亿帆医药（+7.91%）、无锡晶海（+7.84%）。

•跌幅较大的有凯美特气（-9.95%）、贵研铂业（-8.21%）、蓝晓科技（-7.74%）、尚太科技（-6.65%）、新莱应材（-6.51%）。

资金面上，天承科技、亿帆医药、联瑞新材、华秦科技等获机构净流入，而金发科技、凯美特气、新莱应材等遭遇资金净流出。

二、产业链价格与供需动态

1. 氨基酸

多品种价格出现回落：缬氨酸报14200元/吨（-1.05%）、赖氨酸(98.5%) 7450元/吨（-3.87%）、色氨酸45500元/吨（-2.15%）、精氨酸24000元/吨（-1.64%）等。

2. 可降解塑料

PLA（聚乳酸）各类规格价格保持稳定：注塑级17800元/吨、吹膜级17200元/吨，PBS和PBAT价格同样稳定。6月PLA进口量下降47.76%，出口量上升16.5%。

3. 工业气体

氧气、氮气、二氧化碳价格环比上涨，氪气、氙气价格小幅回落，氢气价格持平。

4. 电子化学品

UPSSS级氢氟酸价格稳定，双氧水价格小幅下跌，电子级氢氟酸进出口价格波动明显。

5. 高性能纤维

芳纶进口均价小幅上升，碳纤维价格保持稳定，国内产量环比增加6.01%，库存小幅增长。

三、行业要闻

1. 国恩股份投资9.6亿元打造PEEK全产业链

公司已完成PEEK生产技术与核心工艺的开发，计划在浙江舟山建设覆盖聚合、复合、制品的全产业链平台，包含两条PEEK聚合生产线及36条改性、复合材料生产线。

2. 内蒙古硅源新能万吨级硅碳负极项目即将量产

该项目采用CVD硅碳负极技术，预计提升能量密度20%-30%，三季度试生产，全面达产后可实现年销售40-60亿元。

3. 江苏沃特TLCP项目入选省级前沿技术研发计划

项目聚焦高性能膜级液晶聚合物（TLCP）制备与薄膜成型，突破“卡脖子”技术，提升我国高端功能高分子膜材料制造水平。

四、人形机器人材料发展机遇

1. 市场空间巨大

根据前瞻产业研究院数据，2023-2029年全球人形机器人市场将从21.6亿美元增长至324亿美元，年复合增长率高达57%。

2. PEEK材料的优势与潜力

PEEK兼具轻量化、强度高、刚性好等特性，能满足人形机器人在负载能力、灵活性、耐用性等方面的综合需求。在机器人关节、骨架、连接件等核心部位，PEEK有望替代金属与部分工程塑料，实现性能优化和重量减轻。

国内市场规模：中商产业研究院预计2025年国内PEEK市场规模将达21亿元，同比增长10.53%。

3. 相关产业链与投资标的

•原料与合成单体：中欣氟材（DFBP）

•PEEK制造与改性：中研股份、普利特

•PEEK零部件：肯特股份

•功能性保护套管：骏鼎达（用于人形机器人内部线束保护，具备耐弯折、耐磨等性能）

五、投资建议与风险提示

投资建议

在世界机器人大会催化下，人形机器人产业链有望成为新材料应用新高地，PEEK等高性能材料有望实现集中放量。建议重点关注上述材料企业的业务进展与产能布局。

结语

2025世界机器人大会不仅是行业盛会，更是观察未来机器人材料发展趋势的重要窗口。从PEEK到功能性保护套管，从结构件到连接组件，材料科技的每一次进步，都是推动人形机器人走向更高智能、更强性能的重要支撑。对于投资者而言，紧跟技术与市场双轮驱动的脉搏，将有机会把握新一轮产业升级的红利。